«Хорошие» заемщики пошли за ипотекой, а «плохие» за кредитами наличными

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро оценили уровень риска потенциальных заемщиков, обращавшихся за кредитами в банки в 2016-2017 гг., а также уровень одобрения кредитных заявок.

Заемщики были разделены на группы в зависимости от их скорингового балла и вероятности дефолта (выхода в просрочку 90+ в течение 12 мес. с даты выдачи кредиты). В исследовании участвовали заемщики с максимальным уровнем риска (вероятность дефолта более 26%) и заемщики с минимальным уровнем риска (вероятность дефолта менее 4%). 

По результатам исследования выяснилось, что доля высокорисковых заемщиков, обращавшихся за кредитом, выросла в 2017 г. с 9% до 14%. При этом доля заемщиков с низким уровнем риска сократилась с 41% до 33%. Вместе с тем доля одобренных заявок в 2017 г. снизилась с 61% до 43%.

Сильнее всего доля «плохих» заявителей выросла в сегменте кредитов наличными: с 9% до 13%. А доля «хороших» заявителей сократилась за прошлый год на 7 п.п.: с 41% до 34%. Уровень одобрения заявок в сегменте кредитов наличными за 2017 г. также значительно снизился: с 64% до 45%.

Рост доли заявителей с высоким уровнем риска отмечается и в сегменте автокредитов, за прошлый год она выросла с 8% до 12%.  Одновременно с этим доля заемщиков с минимальным уровнем риска в сегменте автокредитов снизилась сразу на 8 п.п.: с 45% до 37%.  В сегменте автокредитов также отмечается снижение уровня одобрения: с 51% до 49%. 

В сегменте кредитных карт доля заявителей с высоким уровнем риска является наиболее высокой среди всех кредитных продуктов, но за прошедший год она сохранилась на уровне 20%. При этом доля низкорисковых заявителей в этом сегменте выросла с 23% до 24%. Уровень одобрения заявок по кредитным картам в 2017 г. немного вырос: с 33% до 35%, но по-прежнему остается самым низким среди всех кредитных продуктов. 

А вот в сегменте ипотечных кредитов наблюдается самый значительный рост доли заемщиков с минимальным уровнем риска: с 54% до 59%. При этом доля «плохих» заявителей снизилась с 5% до 3%. Также нужно отметить самый значительный рост уровня одобрения заявок в этом сегменте. За 2017 г. он вырос с 46% до 68%. 

Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро

Благодаря значительному снижению процентных ставок, в 2017 г. реализовался отложенный спрос на ипотечные кредиты. Заемщики, откладывавшие решение взять ипотеку на протяжении 2015-2016 гг., снова пошли в банки. 
Рост числа заявок от «хороших» клиентов обеспечил в свою очередь рост количества одобрений и новых выдач. Также, начиная с III кв. 2017 г., стали набирать популярность программы рефинансирования ипотеки, которые изначально предлагаются заемщикам с положительной кредитной историей, что также могло привести к росту доли хороших заявителей в сегменте ипотеки.

При этом в сегменте кредитов наличными напротив отмечается рост как доли, так и количества заемщиков с низким скоринговым баллом вместе со снижением уровня одобрений по кредитам. Это скорее всего обусловлено тем, что на фоне оживления рынка розничного кредитования в банки пошло больше заемщиков, испытывающих необходимость в заемных средствах на повседневные расходы или погашение уже существующих кредитов, по которым имеются просрочки платежа.

В целом в 2017 г. банки выдали населению более 34,8 млн. кредитов на общую сумму свыше 5,68 трлн. руб. По сравнению с 2016 г. количество новых кредитов выросло на 12%, при этом объемы денежных средств увеличились на 37%.   

Источник