АИЖК и Сбербанк выпустят ипотечные облигации на сумму 300 млрд рублей

Облигации будут обеспечены закладными по ипотечным кредитам Сбербанка. Со стороны Сбербанка меморандум подписал Президент, Председатель Правления Банка Герман Греф, со стороны АИЖК – генеральный директор Агентства Александр Плутник.

Реализация масштабной программы сотрудничества стала возможной после того, как Сбербанк совместно с АИЖК в мае 2017 года успешно закрыли крупнейшую сделку в истории российской секьюритизации – выпуск однотраншевых ипотечных облигаций с поручительством единого института развития в жилищной сфере объемом 50 млрд рублей. Вторую сделку Сбербанк и АИЖК планируют закрыть до конца 2017 года, а общий объем ипотечных облигаций, которые в соответствии с меморандумом планируется выпустить до 2020 года, сопоставим с объемом всех выпущенных за всю историю российского рынка секьюритизации.

Механизм однотраншевых ипотечных облигаций с поручительством единого института развития в жилищной сфере разработан во исполнение поручения Президента РФ В.В. Путина по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности 17 мая 2016 года. В ноябре 2016 года Банк России снизил коэффициент риск-веса по таким ценным бумагам со 100% до 20%. Возможность учета ипотечных облигаций с поручительством АИЖК в группе низкорискованных активов позволяет банкам снижать издержки и предлагать населению более низкие ставки по ипотечным кредитам. Ипотечные облигации могут быть использованы банком для привлечения дополнительной ликвидности в рамках сделок ломбардного кредитования, операций РЕПО с Банком России или при продаже сторонним инвесторам.

«Мы продолжаем совместную работу с участниками рынка и регулятором, направленную на поддержку рынка ипотечного кредитования и формирование ликвидного рынка ипотечных облигаций. Расширение сотрудничества с лидером российского ипотечного рынка показывает, что создан эффективный и востребованный механизм. С середины 2016 года средний уровень ставок по ипотечным жилищным кредитам снизился с 13% до 10,5%, выпуск ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития в жилищной сфере позволит и далее поддержать этот тренд, обеспечивая рост объемов выдаваемых кредитов и снижение ставок», – прокомментировал генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

Источник